2012年9月12日
旭化成株式会社
当社は、本日、第9回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
記
| 1． | 社債の総額 | 金200億円 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2． | 各社債の金額 | 1億円 | ||
| 3． | 利率 | 年0.301％ | ||
| 4． | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 5． | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
| 6． | 償還の方法及び期限 | |||
| （1）償還期日 | 2017年9月20日 | |||
| （2）償還の方法 | 満期一括償還 | |||
| （3）買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | |||
| 7． | 利払期日 | 毎年3月20日及び9月20日 | ||
| 8． | 募集期間 | 2012年9月12日 | ||
| 9． | 払込期日 | 2012年9月20日 | ||
| 10． | 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||
| 11． | 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | ||
| 12． | 引受会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ||
| 13． | 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | ||
| 14． | 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
| 15． | 社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | ||
| 16． | 取得格付 | 株式会社格付投資情報センター AA- 株式会社日本格付研究所 AA |
||
以上
