第11回、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ
2019年8月30日
旭化成株式会社
当社は、本日、第11回、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
第11回 | 第12回 | ||
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社債の総額 | 金200億円 | 金200億円 | |
各社債の金額 | 1億円 | ||
利率 | 0.070% | 0.210% | |
払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | ||
償還の方法及び期限 | (1)償還期日 | 2024年9月6日 | 2029年9月6日 |
(2)償還の方法 | 満期一括償還 | ||
(3)買入消却 | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 | ||
利払期日 | 毎年3月6日及び9月6日 | ||
募集期間 | 2019年8月30日 | ||
払込期日 | 2019年9月6日 | ||
担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | ||
財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | ||
引受会社 | SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほ銀行 | |
振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | ||
社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。 | ||
取得格付 |
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以上