第11回、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ

2019年8月30日
旭化成株式会社

 当社は、本日、第11回、第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。

第11回 第12回
社債の総額 金200億円 金200億円
各社債の金額 1億円
利率 0.070% 0.210%
払込金額 各社債の金額100円につき金100円
償還金額 各社債の金額100円につき金100円
償還の方法及び期限 (1)償還期日 2024年9月6日 2029年9月6日
(2)償還の方法 満期一括償還
(3)買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
利払期日 毎年3月6日及び9月6日
募集期間 2019年8月30日
払込期日 2019年9月6日
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
引受会社 SMBC日興証券株式会社
野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
財務代理人 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行
振替機関 株式会社証券保管振替機構
社債等振替法の適用 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
取得格付
株式会社格付投資情報センター
AA-
株式会社日本格付研究所
AA
以上