2015年3月3日
旭化成株式会社
旭化成株式会社は、本日開催の取締役会において、2016年4月1日付で、連結子会社である旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社を吸収合併（以下、「本合併」）し、事業持株会社に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本合併は連結子会社を対象とする簡易吸収合併を予定しているため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
1．合併の目的
当社グループでは平成28年度より新たな中期経営計画をスタートいたします。それにあたり、今後の事業ポートフォリオを「マテリアル(現ケミカル・繊維、エレクトロニクスセグメント)」、「住宅(現住宅・建材セグメント)」及び「ヘルスケア」の3つの領域に定め、各領域において最適な経営資源の配分等を行うことでポートフォリオ経営を徹底し、領域間のさらなるシナジーを生み出すことで一層の成長を目指すことといたしました。それに伴い「マテリアル」領域について、当社グループの「マテリアル」事業を担う旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社を旭化成株式会社に吸収合併することで、領域の効率的経営と相互の連携を図り、企業価値の拡大を図ってまいります。
2．合併の要旨
（1）合併の日程
グループ内での組織・システム等の再編に一定の期間が必要なことから、本日の取締役会から合併契約承認の取締役会及び合併契約締結日並びに合併期日（効力発生日）までに猶予を持たせています。
| 経営体制変更承認の取締役会決議日 | 平成27年3月3日 |
|---|---|
| 合併契約承認の取締役会決議日 | 平成27年10月8日（予定） |
| 合併契約締結日 | 平成27年10月8日（予定） |
| 合併期日（効力発生日） | 平成28年4月1日（予定） |
本合併は、当社については会社法第796条第3項に基づき株主総会の承認を必要としない簡易合併の手続きにより行う予定であり、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社については会社法第784条第1項の規定に基づき株主総会の承認を必要としない略式合併の手続きにより行う予定です。
（2）合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社は解散いたします。
（3）合併にかかる割当ての内容
本合併による株式その他の財産の割当てはありません。
（4）合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
旭化成ケミカルズ株式会社、旭化成せんい株式会社、及び旭化成イーマテリアルズ株式会社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
（参考）
3．合併当事会社の概要
存続会社
（経営成績及び財政状態：平成26年3月31日現在）
| （1）名称 | 旭化成株式会社 |
|---|---|
| （2）所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 浅野 敏雄 |
| （4）事業内容 | 総合化学事業 |
| （5）資本金（単独） | 103,389百万円 |
| （6）設立年月日 | 昭和6年5月21日 |
| （7）発行済株式数 | 1,402,616,332株 |
| （8）決算期 | 3月31日 |
| （9）従業員数 | 29,127名 |
| （10）純資産 | 925,766百万円 |
| （11）総資産 | 1,915,089百万円 |
| （12）一株当たり純資産 | 653.15円 |
| （13）売上高 | 1,897,766百万円 |
| （14）営業利益 | 143,347百万円 |
| （15）当期純利益 | 101,296百万円 |
| （16）一株当たり当期純利益 | 72.48円 |
| （17）大株主及び持株比率 | 日本生命保険相互会社 5.22％ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5.02％ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.51％ |
消滅会社
（経営成績及び財政状態：平成26年3月31日現在）
| 吸収合併 消滅会社 |
吸収合併 消滅会社 |
吸収合併 消滅会社 |
|
|---|---|---|---|
| （1）名称 | 旭化成ケミカルズ 株式会社 |
旭化成せんい 株式会社 |
旭化成イーマテリアルズ 株式会社 |
| （2）所在地 | 東京都千代田区 神田神保町一丁目105番地 |
大阪府大阪市北区 中之島三丁目3番23号 |
東京都千代田区 神田神保町一丁目105番地 |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小林 友二 |
代表取締役社長 高梨 利雄 |
代表取締役社長 高山 茂樹 |
| （4）事業内容 | ケミカル製品の製造・販売 | 繊維製品の製造・販売 | 電子材料の製造・販売 |
| （5）資本金 | 3,000百万円 | 3,000百万円 | 3,000百万円 |
| （6）設立年月日 | 昭和47年11月10日 | 昭和51年2月25日 | 昭和44年6月4日 |
| （7）発行済株式数 | 40,002株 | 20,000株 | 3,002株 |
| （8）決算期 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 |
| （9）従業員数 | 4,319人 | 810人 | 820人 |
| （10）純資産 | 174,475百万円 | 37,111百万円 | 41,449百万円 |
| （11）総資産 | 474,306百万円 | 82,503百万円 | 84,329百万円 |
| （12）一株当たり純資産 | 4,362千円 | 1,856千円 | 13,807千円 |
| （13）売上高 | 615,441百万円 | 76,382百万円 | 58,878百万円 |
| （14）営業利益 | 21,796百万円 | 7,815百万円 | 4,894百万円 |
| （15）当期純利益 | 4,054百万円 | 5,571百万円 | 4,830百万円 |
| （16）一株当たり当期純利益 | 101千円 | 279千円 | 1,609千円 |
| （17）大株主及び持株比率 | 旭化成株式会社100％ | 旭化成株式会社100％ | 旭化成株式会社100％ |
4．合併後の状況
本合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
5．今後の見通し
平成27年2月5日に公表いたしました平成27年3月期の連結業績予想に変更はありません。
（参考）当期連結業績予想（平成27年2月5日公表分）
| 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期業績予想 （平成27年3月期） |
1,991,000百万円 | 158,000百万円 | 164,000百万円 | 103,000百万円 |
以上
