第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関するお知らせ
2018年11月29日
旭化成株式会社
旭化成株式会社
当社は、本日、第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について下記の通り決定しましたので、お知らせします。
- 1．
- 社債の総額
- 金200億円
- 2．
- 各社債の金額
- 1億円
- 3．
- 利率
- 年0.100％
- 4．
- 払込金額
- 各社債の金額100円につき金100円
- 5．
- 償還金額
- 各社債の金額100円につき金100円
- 6．
- 償還の方法及び期限
-
- （1）
- 償還期日
- 2023年12月6日
- （2）
- 償還の方法
- 満期一括償還
- （3）
- 買入消却
- 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
- （1）
- 7．
- 利払期日
- 毎年6月6日及び12月6日
- 8．
- 募集期間
- 2018年11月29日
- 9．
- 払込期日
- 2018年12月6日
- 10．
- 担保
- 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
- 11．
- 財務上の特約
- 「担保提供制限条項」が付されている。
- 12．
- 引受会社
- 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- 13．
- 財務代理人
- 株式会社三井住友銀行
- 14．
- 振替機関
- 株式会社証券保管振替機構
- 15．
- 社債等振替法の適用
- 本社債は、その全部について「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとする。
- 16．
- 取得格付
-
- 株式会社格付投資情報センター
- AA-
- 株式会社日本格付研究所
- AA
以上